В 1895 году в Нижнем Новгороде ожидается грандиозное торговое событие — ежегодная ярмарка. Однако привычный уклад жизни города нарушает шокирующее событие: убит один из самых состоятельных жителей, лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручено опытному детективу Алексею Лыкову из местного сыскного отдела. В процессе расследования он сталкивается с силами, которых не мог предвидеть. Чтобы одержать верх, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.