Маршал Василевский организовал срочное совещание в штабе Красной Армии, на котором поставил задачу уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибыл эшелон с войсками, включая разведвзвод, которому поручено отыскать этот объект. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить точное местоположение завода, разведчики должны достичь Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В отряд также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим заклятым врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.
