В якутский город из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы - русский мужчина, готовый внедрить свои правила. Однако его амбиции сталкиваются с упрямством Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В эпоху перестройки, когда народ саха ищет новые пути понимания своей самобытности, эти двое представителей разных культур неожиданно начинают находить общий язык. Их изначальная вражда перерастает в нечто большее, ставя Марту перед выбором: остаться верной тайнам прошлого или принять любовь, которая сулит надежду на лучшее будущее.